Красавица Литтл пришла со своим парнем в гости к негритянке Ане и ее темнокожему пацану. Молодые люди расположились в гостиной, где выпивали шампанское и общались. Вскоре им в голову пришла мысль поменяться партнерами и заняться приятными играми. Самец раздет черную сучку, поставил ее на коленки и дал отсосать здоровенный член, а в это время его жена развлекалась с негром.